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第630章 中国移动布局AI智算中心,算力概念股迎来高增长机遇


近日,中国移动在人工智能生态大会上发布了“九天”人工智能基座,计划年内投产多个超大规模智算中心。这一举措标志着智能算力中心作为新型基础设施,正迎来飞速增长的机遇窗口。随着大模型参数量的持续膨胀和AI技术不断突破,算力需求爆发式增长,产业增长空间巨大。在此背景下,算力概念股的研发强度高,高增长潜力股名单揭晓,投资者可积极关注。

  过去几十年,芯片算力在摩尔定律的推动下快速前进。然而,近年来,由于人工智能技术的突破和普及,算力需求的增长速度已远超芯片的摩尔定律。为了应对这一挑战,中国移动计划年内投产3个近两万卡超大规模单体智算中心和12个区域智算中心,广泛升级1500个边缘节点,训/推算力资源配比上升至1:10。同时,升级算网大脑新中枢,打造更多国家级枢纽标杆示范,还将打造跨行业、跨区域、跨主体的数据流通基础设施“数联网”。

  在苏州召开的2024算力网络大会上,中国移动副总经理高同庆表示,公司正构建AI模型训练的超级工厂,通过大集群建设突破机间和卡间互联的堵点,构建多元异构、融合开放的大算力生态,并推出训推一体的开箱即用AI服务。预计到今年底,中国移动算力并网规模将突破5EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算次数),并设立超过80个算网服务样板间和超过10个数联网交易节点。

  算力需求的爆发式增长催生了智能算力中心的飞速发展。2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出2025年建成50个智能计算中心等量化指标。而计算力方面,2025年规模将超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。

  随着大模型参数量的持续膨胀,其对算力资源的消耗显着增长。同时,在AI持续“重塑”业务流程的过程中,对算力资源的需求也出现了急剧飙升。这两方面因素相叠加,共同加剧了现有算力资源供不应求的局面,使得算力短缺成为了一个常态性的挑战。

  在这样的背景下,算力概念股的研发强度高,成为衡量算力公司技术投入的一大关注点。据证券时报·数据宝统计,A股算力概念股2023年研发支出合计达到673.34亿元,占营收的比例为7.12%,这一比例是A股同期水平的2.84倍。11只概念股研发支出超10亿元,包括中兴通讯、工业富联、紫光股份、浪潮信息、海光信息等。其中,中兴通讯研发投入金额最高,达到267.83亿元。2023年公司持续在“连接+算力”技术上进行高强度研发投入,主力产品竞争力保持业界前列。目前公司已开发智算资源管理平台和AI智算平台,既支持异构算力管理、训推一体化管理等资源管理,也支持大模型数据处理、在线训练、编译优化、推理部署的全生命周期管理。

  在AI领域的热门赛道中,算力概念股持续受到机构关注。据数据宝统计,近半年内,合计有44只概念股获得机构给予积极型评级(含买入、增持、强烈推荐等),占概念股总数的八成以上。按照5家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均有望超20%的概念股有19只。这些高增长潜力股中,润泽科技、芯原股份、景嘉微等回撤幅度较大,投资者可适当关注。

  总之,随着中国移动引领智算新时代的到来,算力概念股迎来了高增长机遇。投资者应密切关注相关政策和市场需求变化,把握投资机会。


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